Copy trading de eToro
1. Plataforma de trading social de eToro
El broker eToro integró todos sus servicios de trading social (incluyendo el copy trading) con su plataforma de negociación, de tal forma que ahora ofrece un sistema de negociación único donde el inversionista puede realizar sus propias operaciones en el mercado (en cualquiera de sus cientos de instrumentos) de la misma forma que en una plataforma de trading tradicional. Pero a diferencia de otras, en la plataforma de eToro también es posible crear una lista de seguimiento de distintos mercados, configurar portafolios de inversión, seguir las principales noticias del mercado y descubrir a otros inversionistas (traders) para seguirlos y copiar en tiempo real sus operaciones.
Se trata de una plataforma única basada en la web que no requiere descarga ni instalación de ningún programa. La plataforma ofrece la posibilidad de operar e invertir en numerosos activos financieros a través de contratos por diferencia (CFD), tales como pares de divisas (Forex), materias primas, índices, acciones, criptomonedas, metales preciosos y ETF desde cualquier sitio con conexión a Internet. Esto le brinda a los clientes de eToro mayor flexibilidad en sus operaciones dentro estos mercados financieros.
Esta plataforma cuenta con una interfaz muy simple, que permite el acceso a todas las funciones descritas anteriormente, para lo cual basta sólo con seleccionar el menú principal ubicado al costado izquierdo de la pantalla.
A pesar de su sencillez, para todos sus instrumentos la plataforma ofrece cotizaciones actualizadas en tiempo real, comentarios realizados por otros inversionistas de eToro que están operando esos mismos instrumentos (en algunos casos también señales de trading) y gráficos de precios con algunos indicadores técnicos incorporados. Estos gráficos incluyen varios tipos, tales como gráficos de velas japonesas, gráficos de barras, gráficos Heikin Ashi e incluso gráficos Renko. Además, permiten analizar el mercado en múltiples marcos de tiempo, desde 1 minuto hasta 1 semana.
A través de la misma interfaz, el operador puede crear su lista de seguimiento de sus instrumentos de negociación preferidos, así como de otros operadores (proveedores de estrategias de trading) de su interés. Para ello el inversionista sólo debe seleccionar el menú vertical izquierdo que dice "Seguimiento".
También se puede acceder al canal de "Noticias" con comunicaciones, noticias e incluso información de operaciones realizadas por otros inversionistas.
En la sección del menú denominada "Portafolio", el operador puede consultar la disposición y estado actual de su cartera de inversión, incluyendo sus órdenes pendientes y abiertas. Aquí también puede consultar sus flujos de caja netos, donde se muestra el dinero invertido, el detalle de las operaciones realizadas (con hora de apertura y cierre), las ganancias y pérdidas y el gasto total en comisiones.
Puedes encontra más información sobre la plataforma de trading y la empresa eToro en los siguientes enlaces:
2. Herramienta CopyTrader de eToro (copy trading)
Si bien algunos inversionistas estarán interesados en operar directamente en los mercados CFD, para aquellos que no desean hacerlo, no saben cómo o no disponen del tiempo requerido, el broker eToro ofrece varios sistemas de copy trading automatizados.
De hecho, la característica más importante de la plataforma de eToro son precisamente sus herramientas de copy trading.
Entre las ofrecidas, CopyTrader es una herramientas de copy trading social única en el mercado que permiten seguir a otros operadores y copiar sus transacciones en tiempo real. El inversionista puede seleccionar operadores de su interés y agregarlos a su lista de inversión.
La red de eToro se compone de más de 3 millones de inversionistas, así que para poder encontrar a los operadores más adecuados para seguir y copiar, la compañía diseñó "Discover People", un sencillo mecanismo de búsqueda que facilita la selección de operadores según las necesidades específicas de cada inversionista.
Con sólo elegir distintas combinaciones de parámetros, se puede obtener una lista con todos los operadores que coinciden con los criterios definidos para copiar a otros operadores o mejor dicho "proveedores de estrategias de trading". Los resultados de las búsquedas pueden ser guardados e incluso compartidos con otros miembros de la red de eToro.
Para acceder a la sección donde podemos buscar y seleccionar a los operadores de nuestro interés, sólo debemos pulsar el botón del ratón sobre el menú vertical izquierdo "Personas" lo que nos muestra la siguiente interfaz:
Como vemos en una parte de la imagen anterior, los operadores (Investors) que pueden ser seguidos y copiados por cualquier inversionista son clasificados en los siguientes grupos:
- Top Investors.
- En Tendencia.
- Más Copiados.
- Puntuación de Riesgo Más Bajo.
- Puntuación de Riesgo Medio.
Además, en la parte superior se muestra una serie de operadores destacados (ver "Elección del editor") que son recomendados por eToro.
Si queremos realizar una búsqueda y clasificación más profunda de operadores que se adapte mejor a nuestros objetivos de inversión, podemos usar la función de "Búsqueda Avanzada", que nos permite buscar operadores de acuerdo con los siguientes criterios:
- País de origen del operador.
- Instrumento de inversión.
- Nivel mínimo de ganancia.
- Periodo de tiempo (desde 1 mes hasta 2 años).
Por ejemplo, podemos indicarle al sistema que nos muestre los traders de "todas partes", sin importar el país de origen, que inviertan en "divisas" y hayan tenido una "ganancia mínima del 20%" durante los "últimos 6 meses".
Para cada operador de nuestro interés, el sistema muestra estadísticas exhaustivas de rendimiento que nos ayudarán a decidir si debemos copiar o no las transacciones de este proveedor de estrategias de trading. Estas estadísticas incluyen:
- Nivel de riesgo de la estrategia de trading.
- Porcentaje de ganancia desde que comenzó a operar en el mercado con eToro.
- Rendimiento obtenido semana a semana.
- Porcentaje de semanas rentables.
- Porcentaje de pérdida máxima en una semana.
- Porcentaje de operaciones ganadoras y de operaciones perdedoras.
- Rendimiento obtenido durante la semana pasada, el mes pasado, los tres meses anteriores, los últimos seis meses y los pasados doce meses. Al mismo tiempo presenta la pérdida máxima semanal durante esos periodos.
- Posiciones abiertas.
- Porcentaje de posiciones de compra y de posiciones de venta.
- Duración promedio de las transacciones.
- Portafolio de inversión con la lista de instrumentos financieros en los que ha operado el trader. Para cada instrumento se indica el porcentaje de operaciones realizadas en cada uno.
- Cantidad de inversionistas que siguen sus operaciones.
- Cantidad de inversionistas que copian sus operaciones.
- Drawdown máximo.
Las estadísticas antes señaladas se presentan con el siguiente formato:
Las gráficas de desempeño muestran con claridad qué tan rentable ha sido un operador desde que comenzó su carrera en eToro y que tan estable y fiable es la estrategia de trading que utiliza. De esta manera, podemos descartar por completo a los operadores que tengan un drawdown muy elevado (idealmente que sea inferior a un 50%) o demuestren operar con un nivel de riesgo muy elevado.
Riesgos en el copy trading
El inversionista debe tener claro que con los CFD es fácil encontrar operadores que prometen buenos beneficios y ganancias anuales, pero esto se debe generalmente al elevado apalancamiento que utilizan, lo cual incrementa significativamente el riesgo de perder el dinero.
También es muy importante analizar el historial de sus resultados, asegurarse de que sus operaciones mantengan un drawdown bajo, así como resultados mensuales consistentes y favorables. Operadores que ofrecen ganancias anuales superiores a un 100% tienden a ser de alto riesgo, con beneficios mensuales fluctuantes e impredecibles en el tiempo.
Antes de selecionar a un proveedor de estrategias de trading te aconsejamos revisar el siguiente enlace ►Riesgos de invertir en copy trading automatizado.
Descubrirás que para lograr el éxito con el copy trading es mejor invertir más de $5,000 USD pero reducir la ambición seleccionando proveedores de bajo riesgo, con drawdowns máximos idealmente inferiores a un 50%, con hitorial consistente y constante de más de 8 meses y con un promedio de ganancias variables entre un 40% a 100% anual en promedio. |
Entonces, el inversionista necesita entender realmente el riesgo asociado a la estrategia del trader a través de un estudio profundo de todos los datos proporcionados en su perfil, incluyendo todas las estadísticas históricas de rendimiento.
Luego, antes de seleccionar al proveedor de señales de manera definitiva, es recomendable que el inversionista complemente el análisis utilizando las herramientas de simulación o Demo para evaluar si ha configurado adecuadamente los parámetros de replicación de la señal y de esta manera mejorar sus probabilidades de éxito.
El inversionista puede seleccionar operadores de su interés y agregarlos a su lista pulsando el botón del ratón. Puede agregar tantos operadores como desee. A continuación puedes revisar los resultados de 4 proveedores de estrategias de trading recomendados por este broker:
Su cuenta copiará automáticamente todas las acciones de negociación realizadas por el operador copiado, incluyendo la apertura de nuevas operaciones, la gestión de stop loss y el cierre de posiciones. Sin embargo, el inversionista siempre conserva el control de sus fondos, ya que puede cambiar los montos de asignación a cada proveedor de estrategias o cancelar el sistema de copy trading con un determinado operador en el momento que lo crea conveniente.
Este sistema es ideal para inversionistas que están buscando un flujo pasivo de ingresos y pueden confiar en el juicio de otra persona. Algunas de las principales razones por las que eToro establece el uso del producto de Social Trading son la simplicidad, diversidad, rentabilidad y confiabilidad.
Podemos probar diferentes estrategias y plazos, hasta que encontremos lo que mejor se adapte a nuestras necesidades.
Por otra parte, si comienzas a perder cuando estás siguiendo a otro operador, puedes analizar lo que está haciendo y cambiar de proveedor si es necesario..
El monto mínimo para invertir en CopyTrader es de $200 USD.
3. Servicio de inversión CopyPortfolios de eToro
Los CopyPortfolios son un producto de inversión desarrollado por eToro. Básicamente son carteras de inversión gestionadas profesionalmente que fusionan el aprendizaje automatizado (machine learning) con el conocimiento y experiencia de operadores reales y con estrategias exitosas.
Con este sistema puedes elegir invertir en dos productos:
- CopyPortfolios TopTrader que comprende a los operadores más eficientes y más rentables de eToro.
- CopyPortfolios Market que agrupa a los CFD sobre acciones, materias primas, divisas, índices o ETF bajo una estrategia de mercado elegida.
Uno de los beneficios de esto es que por una parte se puede tomar un rol secundario e imitar de manera automatizada lo que otros operadores están haciendo. Por la otra, si simplemente deseas una cartera diversificada, puedes ver las portafolios por tipo de mercado y empezar a poner tu dinero a trabajar.
El servicio CopyPortfolios tiene como objetivo ayudar a los inversionistas a minimizar el riesgo a largo plazo, promover oportunidades de crecimiento, llevando el copy trading al siguiente nivel y crear inversiones diversificadas.
En cuanto a la inversión mínima, ciertamente es bastante más elevado en comparación con los otros servicios de eToro. El monto mínimo para invertir en un CopyPortfolios es de $5.000 USD debido a que el número de oepraciones que se realizan en cada portafolios es mayor.
►Abrir un portafolio virtual
4. ¿Como utilizar los servicios de copy trading de eToro?
Para acceder a los servicios de social trading de eToro el inversionista debe completar el siguiente procedimiento:
- Abrir una cuenta de trading con eToro. Una vez que la cuenta sea activada el cliente tendrá acceso a todos los servicios de la compañía, incluyendo el uso de las plataformas de trading y las distintas aplicaciones de trading social.
- A través de Discover People, el inversionista puede ponerse en contacto con miles de operadores registrados que tienen una cuenta con eToro y operan regularmente en el mercado. Esto le permitirá compartir conocimientos y experiencias con traders exitosos, con años de experiencia en el mercado.
- Discover People permite comprobar el desempeño de todos los operadores inscritos, de tal manera que el cliente puede comprobar cuáles tienen las estrategias de trading más exitosas.
- Por medio de Discover People, el inversionista puede utilizar el servicio CopyTrader para seleccionar los traders que considera más exitosos y más adecuados de acuerdo a sus objetivos de inversión, para seguir y copiar sus operaciones. No hay límites en el número de proveedores de señales que puede seguir.
- Si el cliente decide únicamente seguir las operaciones de los traders seleccionados (proveedores de señales), podrá ver todos los detalles de las transacciones realizadas por estos. En este caso el inversionista tiene manualmente la posibilidad de copiar o no las operaciones de los proveedores de señales que escoge.
- En caso de que el inversionista decida copiar las operaciones de los traders escogidos, cada vez que estos abran una posición en el mercado, sus transacciones serán copiadas y ejecutadas exactamente de la misma manera que en la cuenta de trading del seguidor pero utilizando su capital. Todo el proceso de copia y ejecución de las señales de trading generadas por los proveedores de señales se realiza de manera automatizada y por lo tanto no se requiere de la intervención directa por parte del inversionista.
- El inversionista puede comprobar diariamente y en tiempo real el desempeño de las operaciones realizadas por los proveedores de señales de trading que escogió. Si considera que uno de los traders seleccionados tiene un desempeño pobre y le está ocasionando pérdidas, puede dejar de seguirlo y de copiar sus operaciones de forma inmediata, sin costo alguno.
- En la plataforma integrada de eToro, lo único que tiene que hacer el inversionista es comprobar el desempeño de los proveedores de señales que selecciona, eliminar los operadores que le están ocasionando pérdidas y controlar regularmente las pérdidas/ganancias producidas por todas las transacciones que sigue y copia en su cuenta de trading.
5. Ventajas y servicios adicionales de eToro
Las principales ventajas y servicios adicionales de eToro para sus clientes son las siguientes:
- eToro es una compañía debidamente inscrita y regulada por algunos de los organismos de regulación financiera más importantes a nivel mundial como la FCA del Reino Unido y CySEC de Chipre.
- De forma regular, esta compañía ofrece promociones para sus clientes, aunque por disposiciones de entidades reguladoras de servicios financieros como CySEC ya no ofrece ningún tipo de bono.
- Es una compañía que se especializa en brindar servicios de trading social a sus clientes.
- eToro cuenta con una de las mejores redes sociales para traders, la que permite seguir y copiar las operaciones de traders exitosos y con experiencia en el mercado de forma rápida y simple, a través del servicio en línea CopyTrader.
- También cuenta con un servicio de inversión más especializado denominado CopyPortfolios, desarrollado para profesionales e inversionistas con mayor cantidad de capital que el operador promedio.
- Cuenta con una serie de recursos educativos para el cliente, los cuáles se enfocan en el mercado Forex, sus servicios de trading social y en el trading en general.
- Estos recursos incluyen los siguientes:
- Webinarios gratuitos en vivo.
- Un curso de trading gratuito y bastante completo, al cual se accede a través del sitio web de eToro. Consiste principalmente en vídeo tutoriales.
- Educación gratuita sobre el mercado y el trading en los mercados financieros a través de artículos en el sitio web.
- Vídeos sobre los servicios de social trading de eToro.
- Un blog educativo completo sobre el mercado.
- eToro cuenta con un excelente servicio de soporte para sus clientes.
- Una tarjeta de débito (eToro Payoneer) a través de la cual el cliente puede retirar sus ganancias desde cualquier cajero electrónico alrededor del mundo.
- Por medio de la herramienta Popular Investor de eToro, los operadores exitosos y con amplia experiencia en los mercados pueden obtener beneficios adicionales permitiendo que sus transacciones sean seguidas y copiadas por otros inversionistas que tienen una cuenta con esta compañía. A través de su red y plataforma de trading social, los traders que participan en el programa Popular Investor pueden incrementar significativamente sus ganancias, a un nivel incluso mayor del que producen sus transacciones directamente en el mercado, sobre todo si tienen una gran cantidad de seguidores.
- eToro ofrece varias aplicaciones diseñadas para acceder directamente a las distintas aplicaciones de trading social así como a las plataformas de operaciones y a las cuentas de los clientes desde dispositivos móviles como smartphones (Android e iOS) y tablets. A través de estas aplicaciones el cliente puede ingresar en su cuenta, operar en el mercado y acceder a la plataforma de eToro.
- Esta compañía ofrece la posibilidad de ganar dinero promocionando sus servicios a través de varios programas de afiliados incluyendo eToroPartners.
6. Apertura de una cuenta con eToro
Actualmente el broker eToro es una de las mayores redes y plataformas de trading social, la cual cuenta con más de 3 millones de clientes alrededor del mundo. Esta compañía regulada por CySEC y la FCA, también cuenta con su propio servicio de corretaje de alta calidad, lo que permite que las operaciones de copytrading se ejecuten sin el menor retraso, directamente en su plataforma, y no a través de terceros.
Gracias a estas y otras ventajas, eToro es una de las mejores opciones a considerar para los inversionistas interesados en aprovechar las ventajas que puede ofrecerles el trading social.
Pueden obtener más información sobre los servicios de trading social de eToro y abrir una cuenta de trading por medio del siguiente enlace:
►Únete e inscríbete en eToro
Costos de los servicios de eToro
El broker eToro no cobra comisiones directas por las operaciones de sus clientes ni aplica otros tipos de cargos por los servicios que ofrece. Sin embargo, carga un spread sobre los precios que recibe de sus proveedores de liquidez y que ofrece a sus clientes. Este spread constituye su fuente de ingresos principal. Por ejemplo, para operar con el par de divisas EUR/USD, eToro carga un spread fijo de 2 pips en todas las operaciones de compra y venta.
El monto de los spreads varía dependiendo del instrumento negociado.
7. Opera y gana como proveedor de señales de eToro
Si eres trader y dispones de una o varias estrategias de trading exitosas puedes utilizar la plataforma de eToropara ofrecer tus servicios, captar inversionistas y recibir comisiones por las operaciones que realices en tu cuenta de trading.
Para poder ofrecer tus servicios debes realizar semanalmente todas tus transacciones en la plataforma de trading de eToro, efectuando la compra y la venta de CFD de uno o más de los instrumentos financieros disponibles, a la vez que deberás cumplir con los requisitos exigidos para ser aceptado en el programa Popular Investor.
Primero debes disponer de una estrategia de trading robusta y exitosa, combinada con una correcta gestión de tu capital. Si estás obteniendo buenos resultados mensuales y logras controlar adecuadamente tu exposición la riesgo en tus transacciones entonces deberás cumplir con los siguientes requisitos:
Estadísticas de rendimiento: el trader debe disponer a lo menos 6 meses de estadística en su cartera y el rendimiento debe ser positivo para el año en curso.
Puntaje de riesgo: sólo se mostrarán en el ranking de eToro a los inversionistas que en los últimos 12 meses no hayan superado el puntaje máximo de riesgo de 6, valor equivalente a una volatilidad máxima del portafolio de inversión del 5,4%. La clasificación del riesgo va del 1 para el de mor riesgo al 10 de mayor riesgo y se basa únicamente en los resultados pasados del trader. Sobre un puntaje de 6 ya se considera de alto riesgo. El cálculo del riesgo lo realiza eToro con una fórmula compleja que toma en consideración las siguientes variables:
- La asignación total del portafolio de inversión
- Las configuraciones del apalancamiento
- La volatilidad de los mercados en que se invierte
- La manera en que las posiciones de trading abiertas se complementan y correlacionan
Delta de ganancias y pérdidas: si las ganancias promedios son mayores a las pérdidas promedios es más probable aparecer en el ranking del programa Popular Investor.
Estrategia y valor agregado: a eToro también le atraen los traders que usan estrategias comerciales únicas, que generan valor agregado al proporcionar contenido de alto nivel en el feed y son socios activos en el programa de afiliados.
Si estimas que cumples con estos requisitos, deberás contactarte al correo electrónico de los administradores de Popular Investor para unirte al programa de eToro. Una vez que seas aceptado podrás acceder al Panel para ver los últimos análisis acerca de tu desempeño financiero.
El programa es simple, estructurado y diseñado para darte las herramientas de desarrollo profesional según vayas progresando y mejorando tus ingresos. Cuantos más activos gestiones, más dinero te pagará eToro.
Cuando otros inversionistas te copien, obtendrás pagos mensuales fijos. Luego, cuando el número de seguidores aumente y cumplas con las metas indicadas en el cuadro de pagos de comisiones de Popular Investor, al ingreso fijo se sumará un 2 % de tus activos gestionados (AUM). Tus AUM son la suma total de capital que otros inversionistas han asignado para copiarte. Estos pagos son aparte de los beneficios que obtendrás por tus propias inversiones y operaciones.
Todos los pagos provenientes del programa Popular Investor se cargan como fondos reales en tu cuenta de eToro que se pueden retirar de manera inmediata.
Cuadro de requisitos de pago de comisiones del programa Popular Investor deToro
*Los pagos se realizan en tu cuenta de eToro (o en la segunda cuenta según el nivel) antes del día 10 de cada mes.
Calculo de ingresos del programa Polular Investor
Ejemplo 1: si 10 personas copian tus trasacciones con un total de $50.000 de dólares de activos gestionados, podrá ganar unos ingresos fijos de $12.000 USD al año.
Ejemplo 2: si 50 personas copian tus trasacciones con un total de $1.000.000 de dólares de activos gestionados, podrá ganar unos ingresos fijos anuales de $12.000 USD más bonos adicionales de $20.000 USD al año.
Ejemplo 3: si 200 personas copian tus trasacciones con un total de $5.000.000 de dólares de activos gestionados, podrá ganar unos ingresos fijos anuales de $12.000 USD más bonos adicionales de $100.000 USD al año.
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